Aristocrat Leisure Limited va acquérir le fournisseur israélien de solutions de jeux en ligne NeoGames SA pour 1,2 milliard de dollars, soit 29,50 dollars par action, soit 104 % de plus que le prix de pré-commercialisation de NeoGames.
Le fournisseur australien de machines à sous Aristocrat Leisure Limited a accepté d’acquérir NeoGames SA, un fournisseur de solutions de jeux en ligne basé en Israël qui propose des solutions iLottery et iGaming de bout en bout à l’échelle mondiale.
L’accord vaut 1,2 milliard de dollars, car Aristocrat a accepté de payer 29,50 dollars par action dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces. C’est une prime de 104% par rapport au prix moyen pondéré sur trois mois de NeoGames.
L’acquisition donnera à Aristocrat une entrée immédiate sur le marché mondial de l’iLottery et un coup de pouce à sa pénétration des marchés des jeux en ligne.
« Grâce à l’acquisition de NeoGames et de sa plateforme RMG en ligne mondiale leader du secteur, cette transaction concrétisera notre stratégie en fournissant un portefeuille de solutions de bout en bout pour les opérateurs de iGaming, iLottery et de paris sportifs en ligne dans le monde entier », a déclaré le PDG d’Aristocrat, Trevor Croker. a déclaré dans un communiqué publié par Reuters.
Aristocrat a noté que les actionnaires représentant 61% des actions en circulation de NeoGames ont accepté de voter en faveur de l’accord. Aristocrat a prédit que l’acquisition augmenterait ses bénéfices au cours de l’exercice 2025.
« Cet accord complète la stratégie de construction et d’achat de jeux en argent réel », ont écrit les analystes de Citi dans une note. « Alors qu’Aristocrat a payé une prime très importante, cet accord ouvre clairement la voie à une croissance soutenue. »
« L’équipe de NeoGames a construit une grande entreprise avec une plate-forme solide et des actifs différenciés, et nous sommes ravis qu’Aristocrat reconnaisse la valeur que nous avons créée en tant que leader dans l’iLottery, l’iGaming et les paris sportifs en ligne », a déclaré John E. Taylor, Jr. ., président de NeoGames.
« Après un examen attentif, le conseil d’administration a déterminé que la proposition d’Aristocrat offre aux actionnaires une valeur attrayante, validant davantage la force de l’entreprise que NeoGames a bâtie. Nous sommes heureux d’avoir conclu cet accord qui, selon nous, profite à tous les actionnaires de NeoGames ainsi qu’à nos différentes parties prenantes.
Moti Malul, PDG de NeoGames, a ajouté : « Je suis extrêmement fier de toute notre équipe chez NeoGames, car ensemble, nous avons établi notre position de leader, conduisant notre succès à travers iLottery, iGaming et les paris sportifs en ligne. Nous sommes ravis que l’équipe d’Aristocrat reconnaisse l’importance de ce que nous avons construit et l’opportunité stratégique de combiner nos activités complémentaires. Nous croyons fermement que cette transaction représente un excellent résultat pour tous les actionnaires, clients et employés de NeoGames.
Selon les termes de l’accord d’acquisition, NeoGames a accepté de transférer son siège statutaire, son siège social et son siège d’administration centrale du Luxembourg aux îles Caïmans et, dès que possible par la suite, une filiale à 100% d’Aristocrat fusionnera avec et dans NeoGames , NeoGames étant la société survivante et une filiale en propriété exclusive d’Aristocrat.
Le conseil d’administration de NeoGames a approuvé à l’unanimité l’accord et a recommandé la transaction. Suite à la réalisation de la fusion, toutes les actions ordinaires en circulation de NeoGames seront annulées et converties en droit de recevoir 29,50 USD par action en espèces et NeoGames deviendra une société privée et ne sera plus cotée sur aucun marché public.
La finalisation de la transaction devrait avoir lieu dans les 12 mois et dépend des conditions de clôture habituelles, notamment l’obtention des approbations réglementaires et l’approbation des actionnaires de NeoGames.
Le Nevada Gaming Control Board devait tenir des audiences la semaine dernière pour examiner la demande d’enregistrement de NeoGames en tant que société cotée en bourse pour obtenir un permis en tant qu’actionnaire unique. La demande de licence en tant que fabricant et distributeur s’ajoute à la licence pour les principaux dirigeants de l’entreprise. La Nevada Gaming Commission avait la question à son ordre du jour jeudi pour sa réunion mensuelle régulière.
Par ailleurs, Aristocrat a annoncé une augmentation de 500 millions de dollars australiens (339,2 millions de dollars) de son programme de rachat d’actions existant.
