Better Collective a réalisé sa deuxième plus importante transaction à ce jour, après avoir conclu un accord définitif pour l’acquisition de Playmaker Capital dans le cadre d’une transaction de 176 millions d’euros.
L’accord, qui vient juste après l’achat d’Action Network pour 240 millions de dollars en mai 2021, permet au groupe basé à Copenhague de prendre la tête du marché en Amérique du Sud et de renforcer sa position sur les marchés nord-américains.
L’acquisition, qui devrait être finalisée avant la fin du premier trimestre 2024, a été qualifiée de « transformationnelle » et d' »étape importante » dans le parcours de Better Collective par le cofondateur et PDG de Better Collective. Jesper Søgaard.
La clôture est soumise à l’approbation des actionnaires de Playmaker Capital, à l’approbation du tribunal, aux approbations réglementaires applicables et à certaines autres conditions.
« L’équipe qualifiée de Playmaker Capital apporte un ensemble unique de compétences dans le domaine des médias qui renforceront notre organisation.
Jesper Søgaard, cofondateur et PDG de Better Collective
« Une fois l’acquisition finalisée, nous augmenterons considérablement notre audience et atteindrons un plus grand segment de fans de sport généralistes », a commenté M. Søgaard.
« Pendant des années, Playmaker Capital a construit des marques de médias sportifs incroyablement fortes et a enthousiasmé les amateurs de sport à travers les Amériques avec un contenu sportif de haute qualité, cultivant un public fidèle et dévoué.
« L’équipe qualifiée de Playmaker Capital apporte un ensemble unique de compétences dans le domaine des médias, ce qui renforcera notre organisation. Dire que je suis impatient d’accueillir la nouvelle équipe au sein du groupe Better Collective serait un euphémisme. »
Selon les termes de la transaction, les détenteurs d’actions ordinaires de Playmaker Capital recevront une contrepartie de 0,70 $CAN. Ce montant comprend des espèces et des actions de Better Collective.
Les actionnaires pourront choisir entre 0,70 dollar canadien en espèces ou 0,0206 action de Better Collective par action ordinaire de Playmaker Capital, sous réserve d’un calcul proportionnel et d’un plafond global de 65 % d’actions de Better Collective et de 35 % d’espèces.
Ceux qui n’optent pas pour des espèces ou des actions de Better Collective (sous réserve de proratisation) recevront une contrepartie par défaut de 0,245 $CAN en espèces (35 %) et 0,0134 action de Better Collective (65 %) par action ordinaire.
Playmaker Capital, qui possède un chiffre d’affaires de 55 millions d’euros et un EBITDA de 15 millions d’euros sur les douze derniers mois, compte plus de 200 millions de sessions par mois, 101 millions d’utilisateurs mensuels et 180 millions d’adeptes des médias sociaux.
Les marques détenues par la société basée à Toronto comprennent des marques telles que Sites Futbol, Yardbarker et Réseau The Nationavec l’acquisition en octobre 2022, pour un montant de 31,2 millions de dollars, de la société Cale en apportant de nouvelles ambitions.
« Leur succès est indéniable et leur vision de devenir le premier groupe de médias sportifs numériques s’aligne exactement sur la nôtre »
Jordan Gnat, cofondateur et PDG de Playmaker Capital
La société s’est fixé pour objectif de passer d’une activité de médias sportifs numériques à une activité de capitalisation des opportunités d’affiliation offertes par l’industrie nord-américaine du jeu en ligne.
Les synergies mises en évidence à la suite de l’achat comprennent le bénéfice mutuel d’une plus grande échelle et de niveaux plus élevés d’investissements dans les produits, la technologie et le marketing, ainsi que des améliorations en matière de rationalisation et de monétisation.
L’équipe dirigeante de Playmaker restera en place pour aider à faire progresser l’entreprise, et Better Collective réexaminera les objectifs financiers pour 2023-2027 dès la conclusion de l’opération.
Ces objectifs étaient précédemment fixés à un taux de croissance annuel moyen des revenus de plus de 20 % et à une marge EBITDA avant éléments spéciaux de 30 % à 40 %.
« Au cours des 12 derniers mois, j’ai beaucoup parlé d’une opération de transformation pour Playmaker et ses actionnaires, qui permettra à l’entreprise de passer à la vitesse supérieure », a déclaré le président du conseil d’administration de Playmaker. Jordan Gnatcofondateur et PDG de Playmaker Capital.
« C’est exactement ce que fait l’annonce d’aujourd’hui et je ne pourrais être plus enthousiaste à l’idée que la famille Playmaker rejoigne la famille Better Collective.
« Leur succès est indéniable et leur vision de devenir le premier groupe de médias sportifs numériques s’aligne exactement sur la nôtre. Les cultures de nos entreprises sont très similaires et je pense que l’intégration et les synergies seront incroyablement rentables pour les actionnaires. »
