FDJ se prépare à lancer l’acquisition de Kindred

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Publié par Patrick Abitbol

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Groupe FDJ a fait part de ses ambitions de former un « nouveau champion européen du jeu » en lançant son offre d’acquisition de Groupe Kindred.

L’offre en numéraire est fixée à environ 2,6 milliards d’euros, l’objectif étant d’acquérir Kindred Group Plc et de renforcer considérablement son offre de jeux en Europe.

La force de l’approche de FDJ a été soulignée par le fait que l’offre a été  » recommandée à l’unanimité par le conseil d’administration de Kindred  » et que  » cinq actionnaires clés détenant ensemble 27,9 % du capital soutiennent irrévocablement l’opération et les conditions de FDJ « .

Stéphane Pallez, Présidente-directrice générale du groupe FDJ, a déclaré :  » Je suis heureuse d’annoncer aujourd’hui le projet d’acquisition de Kindred : « Je suis heureux d’annoncer aujourd’hui le projet d’acquisition de Kindred. Totalement aligné sur notre stratégie, il permettra au Groupe de disposer d’un profil diversifié et équilibré, reposant sur plusieurs piliers : les activités en monopole, principalement la loterie, sur notre marché historique français et, depuis novembre, en Irlande, avec l’acquisition de l’opérateur de loterie irlandais PLI ; et les activités de paris sportifs et de jeux en ligne ouvertes à la concurrence en Europe.

« Compte tenu de leurs histoires respectives, de leurs forces stratégiques et de leurs valeurs fondamentales, FDJ et Kindred sont très complémentaires, et je serai ravi d’accueillir l’équipe de direction de Kindred et de nombreux talents au sein du groupe combiné à l’issue de cette opération. Le rapprochement se traduira par un positionnement stratégique plus fort et une création de valeur significative au bénéfice de nos actionnaires et de l’ensemble des parties prenantes. »

Comme le précise le récent dépôt de FDJ à Paris, l’offre  » représente une prime de 24 % par rapport au cours de clôture du 19 janvier 2024 et de 35 % par rapport au cours moyen pondéré des 30 derniers jours de bourse « .

Les investisseurs de Kindred ont été informés du projet de FDJ de former un nouveau groupe européen de loteries, de jeux et de paris sportifs, qui deviendrait instantanément le premier groupe européen de loteries, de jeux et de paris sportifs. « deuxième opérateur européen dans le secteur des jeux.« .

Nils AndénPDG de Kindred, a ajouté : « Je me réjouis de l’annonce de la transaction entre FDJ et Kindred, qui donne naissance à un opérateur de jeux européen de premier plan, doté des capacités financières et stratégiques nécessaires pour continuer à étendre sa présence dans le monde.

« Je suis convaincu qu’en s’associant à FDJ, Kindred pourra accélérer la mise en œuvre de ses projets stratégiques à long terme, poursuivre sa croissance sur ses principaux marchés et offrir à ses clients une source de divertissement de confiance.

« Ce rapprochement nous permettra également d’accélérer notre progression vers un chiffre d’affaires réglementé à 100 % au niveau local. Je me réjouis d’apporter l’expérience et le savoir-faire de Kindred à l’organisation de FDJ et de contribuer au développement d’une entreprise de jeux en ligne de premier plan. Je suis également très fier que FDJ reconnaisse et valorise les employés compétents et les actifs solides de Kindred.