Light & Wonder a finalisé l’achat de la participation restante de 17 % dans le capital de SciPlay qu’elle ne détenait pas auparavant, dans le cadre d’un accord définitif d’environ 500 millions de dollars dont les détails ont été présentés en août.
Le prix d’achat de 22,95 dollars par action dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire représente une augmentation par rapport à l’offre de 20 dollars faite en mai, qui représentait une valeur d’entreprise de 2,1 milliards de dollars.
SciPlay fonctionnera comme une filiale à part entière de Light & ; Wonder, et les actions ordinaires de la société ne seront plus cotées sur le Nasdaq Global Select Market.
Parmi les nombreux avantages de la transaction soulignés précédemment par L&W, citons le maintien de la dynamique de la stratégie multiplateforme de la société, la souplesse d’utilisation des flux de trésorerie de SciPlay pour les investissements et la facilitation des possibilités d’amélioration des marges à long terme par le biais des synergies.
Le groupe n’est pas réticent à faire des manœuvres dans le domaine du M&A, avec des achats antérieurs dans un passé récent, y compris des développeurs de machines à sous tels que Lightning Box, Studios ELK et Playzidoainsi que le fournisseur de casinos en direct Authentic Gaming et fournisseur de solutions de fidélisation Avantage Maison.
L’entreprise a également cédé sa division loterie pour 5 milliards de dollars à Brookfield Business Partnersavec le fournisseur de services de paris sportifs OpenBet acheté par Endeavour dans le cadre d’une transaction de 800 millions de dollars.
En août, Matt Wilsonprésident et directeur général de Light & ; Wonder, a souligné que les améliorations financières du deuxième trimestre étaient la validation de ces investissements, en plus des « progrès significatifs » réalisés vers les objectifs à long terme.
Suite à la finalisation de l’acquisition, il a commenté : « L’intégration complète de SciPlay à Light & ; Wonder crée une organisation plus rationnelle, dotée de la puissance financière nécessaire pour accélérer notre stratégie multiplateforme et améliorer le rendement pour les actionnaires.
« SciPlay continue d’enregistrer des résultats records et de surpasser le marché, et nous sommes convaincus qu’ensemble, nous allons poursuivre sur cette lancée considérable.
« En tant qu’entreprise unique, nous améliorerons la collaboration entre nos équipes talentueuses afin de créer et de déployer les jeux les plus attrayants sur nos plates-formes numériques et terrestres et de créer une expérience plus transparente pour les joueurs. »
Au cours du deuxième trimestre, SciPlay a atteint un autre record trimestriel avec des revenus de 190 millions de dollars, soit une augmentation de 19 % par rapport à 160 millions de dollars, tandis que l’AEBITDA a augmenté de 44 % pour atteindre 59 millions de dollars (2022 : 41 millions de dollars).
