Lottomatica Group SpA a annoncé que sa filiale à 100 %, Lottomatica Group SpA GBO SpA a signé un accord pour l’acquisition de 100 % du capital social de SKS365 Malta Holdings Limited.
Grâce à cette opération, Lottomatica SPA deviendrait le plus grand groupe de jeux d’argent omnicanal du marché italien, avec les 600 000 utilisateurs en ligne enregistrés de SKS365, le groupe de jeux d’argent de l’Union européenne et le groupe de jeux d’argent de l’Union européenne. Planetwin365 et PlanetPay365 et un réseau de 1 000 boutiques de paris sportifs.
Une déclaration sur l’accord se lit comme suit : « SKS365 détient une part de marché de 9,6 % dans le secteur des sports et de 6,4 % dans le secteur de l’igaming. Elle devrait générer un EBITDA d’environ 74 millions d’euros au cours de l’exercice 2023, dont environ 70 % en ligne et 30 % en franchise sportive.
Avec cette transaction, qui valorise SKS365 à 639 millions d’euros, Lottomatica renforce sa position en Italie avec une part de marché en ligne de 28,3 %. Le groupe estime qu’il réalisera des synergies de coûts de 60 millions d’euros et des synergies de revenus d’au moins 5 millions d’euros d’ici 2026.
« Nous sommes ravis d’accueillir au sein de notre groupe SKS365, un acteur très performant dans le secteur des jeux en Italie et dirigé par l’une des équipes de gestion les plus respectées de l’industrie, sous la direction d’Alexander Martin « , a commenté le président du conseil d’administration de SKS365. Guglielmo AngelozziPDG du groupe Lottomatica.
« Nous ajoutons à notre portefeuille des marques solides et complémentaires, PlanetWin365 et PlanetPay365, et nous nous réjouissons de travailler avec Alexander et l’équipe, et nous nous engageons à fournir tout le soutien nécessaire dans la prochaine phase de croissance, en tirant parti des capacités combinées du groupe élargi. »
L’acquisition, qui devrait être finalisée au premier semestre 2024 et qui est soumise aux autorisations habituelles en matière de concurrence et de réglementation, sera financée par une combinaison de liquidités disponibles et de nouvelles dettes, pour lesquelles Lottomatica a déjà obtenu une facilité de crédit-relais de 500 millions d’euros.
En septembre, Playtech a confirmé son intérêt pour l’acquisition de SKS365. Toutefois, à la suite de l’annonce de Lottomatica, le groupe a déclaré qu’il « continuerait à adopter une approche prudente et rationnelle » pour évaluer les possibilités d’acquisition, conformément à sa stratégie visant à « garantir une exposition appropriée à des segments attrayants, tant au niveau régional qu’au niveau des produits verticaux ».
Alexander MartinPDG de SKS365, a ajouté : « Chez SKS365, nous sommes fiers de faire partie du groupe Lottomatica. Nous n’aurions pas pu trouver un meilleur partenaire pour poursuivre notre vision de SKS365 avec les marques PlanetWin365 et PlanetPay365.
« Un grand merci à nos actionnaires, à tous nos employés et à nos partenaires qui, sous ma direction, ont développé un opérateur omnicanal très performant, avec une forte dynamique dans le domaine des paris sportifs en ligne et de l’igaming, en complément de notre solide réseau de vente au détail.
« Je suis heureux de continuer à diriger l’équipe de SKS365 et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Guglielmo Angelozzi et nos nouveaux collègues de Lottomatica. »
